臺灣農產品運銷體系變化與新情勢 國立中興大學行銷學系　李皇照退休教授 壹、臺灣農產食品運銷體系 　　農產食品運銷體系是一種動態演進的結果，隨著政治、法規、經濟和產業、社會、文化、技術和自然資源等總體環境的變化而調整，以適應農產食品供銷情勢，並符合市場交易，滿足生產者和消費者雙方需求，獲致社會最大效益之目標。臺灣農產食品的運銷通路體系，經時間歷程的演進、呈現出多元而複雜的相互競爭態勢，大致可描繪如圖一所示： 　　目前基本上係以批發市場為軸心，扮演著集中、均衡與分散初級農產品之功能；但農(漁、畜、禽)產品的產品特性、產銷環境條件及市場發展程度不同，通過批發市場交易的初級農(漁、畜、禽)產品比率各有差異。以園藝產品為例，據估計蔬菜類產品約有五成，水果類不到五成，花卉類則有八成左右透過批發市場拍賣或議價交易，顯見批發市場在臺灣農產運銷體系中的重要地位。然而，消費者食品消費需求偏好改變、零售業態多元興起與變革、物流效率精進與技術創新，以及電子商務的興起和擴散等因素變化，致使通過批發市場交易的初級農產品比率逐年衰退，農產品批發市場的角色與地位已大不如前。 　　參與農產食品運銷的農產品生產者、食品加工製造商、運銷商、服務商和仲介機構、消費者，以及行政管理者皆各司其職，扮演執行運銷職能活動角色，推動促成交易達成之任務。臺灣農產品運銷通路多元，不同通路各有其特性、優點與限制；參與者可依其本身資源與能力，經營產品之性質、以及市場競爭環境等條件，選擇適合參與的通路，執行運銷職能和進行交易活動。   貳、農產食品運銷體系變革的驅動力 　　驅動農產食品運銷體系變化的外部環境因素多樣而複雜，因應產業環境變化不斷調整、進化。近年來驅使變革的主要因素包括： 　　一、ICT的發展改變了運銷環境與交易行為方式 　　隨著智慧型手機、平板電腦問世，帶動行動電子商務熱潮，而穿戴式行動裝置技術發展，更加速行動電子商務的興盛。根據資通訊技術(ICT)的發展和消費者趨勢分析，未來零售業將出現六大趨勢：(1)電子商務從PC端走向移動終端；(2)零售行業與社交網路之日益融合；(3)即時競標增加；(4) 通過網際網路實現無邊界全球消費；(5)本地支付與送貨變得更靈活；(6) 基於資料分析的消費者最佳決策。 　　二、冷鏈與物流技術提昇農產食品運銷效率 　　冷鏈(Cool Chain)與低溫物流管理已成為農產食品運銷重要的技術發展趨勢，目前國內農產食品供應之冷鏈體系建置與管理尚有改善空間；農產食品物流涉及的範圍廣、流程多，為提升物流效能，須導入各種資通訊技術(ICT)如：條碼、自然辨識系統、銷售點時系統(POS)、電子資料交換(EDI)、加值網路(VAN)、無線射頻辨識(RFID) 等。為整合物流作業活動與流程，做好品質管理之全程追蹤，以確保農產食品衛生與安全，智慧物流(Intelligent Logistics)的發展概念已然成形，隨著RFID、GPS，以及ICT技術的進展和成熟，智慧物流在未來物聯網(IoT)之應用中，將扮演重要角色。 　　三、電子商務興起，改變交易型態 　　隨著網際網路快速發展與普及率提高，商業環境也日益優化，民眾可通過網路進行購物、交易、支付等活動，電子商務新模式如雨後春筍般興起，並迅速拓展其規模。電子商務作為一種新興業態，憑藉著低成本、高效率的優勢，將有效地促進農業產銷業者運用此新途徑，尋找商機、增加銷售通路，擴大市場銷售涵蓋範圍。 　　四、零售業態多元發展，競爭愈見激烈 　　受經濟發展影響，國民所得提高，所得分配差距亦隨之擴大，不同消費階層所購買農產食品的需求異質化也將更加明顯，選購時的重視屬性各有不同，惠顧零售業態行為也具偏好性；為滿足不同消費者，零售業態各有市場區隔和產品定位訴求，以突顯其獨特性。由臺灣最近五年綜合商品零售業銷售之變化情勢來看，綜合商品零售業的四大業態營業額佔比結構雖稱穩定，每年銷售總額皆有成長，但年增率卻呈現逐年下滑趨勢，百貨公司、超級市場、連鎖式便利商店等業態之年平均複合成長率，相對高於零售量販和其他綜合商品零售業。 　　五、虛實整合發展，強化市場競爭力 　　受到電子商務興起之影響，原先從實體商店購買商品及服務的人群逐漸轉向虛擬通路，這樣的無店舖銷售型態將是未來趨勢，也使得傳統實體商店業者面對嚴峻挑戰。電子商務經營者挾其技術創新優勢，除致力虛擬商店經營外，為擴大其市場規模，亦積極投入實體新型態零售商店經營。部分已具備實體規模的通路經營者也積極加入虛擬通路建置，更有許多知名零售業者已實質進入虛實整合營運和業務運作，例如知名超商與多家網路購物平台合作物流，負責到店取貨、付款等便利性服務；量販店除各地自營實體門店外，更建置網路量販店，提供各式生鮮、冷凍農產品販售，訂購一定金額時還可享免運費、24小時貨送到府服務；亦提供團購優惠商品，號召會員聚合採購。這種虛實整合的零售產業發展，將改變傳統農產食品流通與營運方式。 　　六、應用巨量資料，掌握機先、建立競爭優勢 　　巨量資料(Big Data)係指「大量、高速、及/或類型多變的資訊資產，需要新興技術促進更強的決策能力、洞察力與最佳化處理」，其中的相關性(Unknown Correlation)、未顯露的模式(Hidden Patterns)、市場趨勢(Market Trend)等訊息，可能具有廣大的應用潛力。而在產業變革下產生的新興資訊來源，包括社群媒體資料、行動位置資料、物聯網感測資料、開放性資料等，所帶動的創新應用和經濟價值無限。農產食品運銷體系參與者需有效綜整這些資訊，進一步整合分析與運用，才能改善決策品質，掌握市場變化機先，提高運銷效率，並能提供主動式智慧型之創新應用服務，建立優勢競爭地位。   參、農產食品運銷新情勢 農產食品運銷通路和供應鏈在總體和產業環境變化下，將藉助科技發展和創新之力提升效能，完善更加符合未來社會需求農產運銷體系。 　　一、多元化之農產食品運銷通路 　　臺灣過去討論農產運銷議題時，政府和社會大眾多關注於初級農產品層面，較為重視農民團體共同運銷，以及批發市場決價制度，獨尊批發市場機能，此些情況皆是從生產面出發的供給導向思維。然就總體和產業驅動因素之變化而言，消費市場變化則更為迅猛，大眾農產食品異質化需求大增以及交易方式革新，均帶動零售業態與型式朝向多元發展，運銷通路階層趨向精簡，市場競奪局面更顯嚴峻。 　　數位經濟時代使得交易趨向虛擬化，農產食品運銷參與者藉助網際網路之便利，發展有效商業模式，且供應端與消費端更可透過網路直接接觸，故原先扮演中介角色的中間運銷商勢必得調整原先執行的運銷職能活動，否則將被淘汰。新形勢下，農產食品供應體系與農產品運銷之異同比較，列示於表一。 　　由於農產食品運銷體系之制度產生變革，参與成員之運銷職能活動若要能適切回應消費者需求，必須有效運用ICT、物流與金流技術，提升運銷作業效率和經濟效益。以往的運銷通路層級將大大減縮，零階通路的電子商務直銷模式、一階通路的生產單位，及直接供貨零售機構(如：超級市場、量販店)的作業模式，在不同新型態的供應鏈發展將更普遍盛行。新情勢下多元化農產食品運銷通路結構之發展局勢，詳如圖二所示。 　　農產食品運銷通路多元並存的狀態在未來具有可預見性，不同通路間的激烈競奪也難以避免。在這場競爭的賽局中，傳統農產品批發市場經營管理者若無及時轉型，適時進行組織改造、調整服務項目和內容，並思考批發作業和流程變革，市場地位將受到威脅。例如：農產品批發市場之重要職能，乃提供公平、公開的交易平台，以及公正的決價機制，其交易價格可作為一種參考價格指標(Reference Price)，提供未經農產品批發市場交易之各類通路價格發現(Price Discovery)之依據。然而，若是各類農產品經由批發市場交易數量逐漸減少，經由比率不斷下降，則批發價格參考指標的代表性將受挑戰。 　　二、農產食品供應鏈 　　農產食品業之供給與需求新情勢促進多元運銷通路發展，在不同運銷通路的競奪消長間，運銷通路業者能否勝出，端賴其是否快速調整，滿足市場需求。若以交易買方之需求特定程度 (異質性)，和賣方供給條件(如：生產複雜性、失敗風險，和產品差異化) 做為二個構面，則可建立不同供需環境下較合宜的農產食品運銷體系類型。農產食品需求的同質性愈高，則供應者生產複雜程度、生產失敗的風險也較低，而產品差異性愈低，則公開市場交易的運銷體系適用性愈高，價格機制則是在不同運銷階段執行職能活動的主要協調工具。然而，購買者若對農產食品需求屬性特定程度愈高，亦即產品差異化要求愈深，供應商生產產品所需的技能複雜程度高、生產失敗風險高，產品差異性程度愈高，那麼運銷體系就愈趨適合朝向封閉式整合性供應鏈模式發展。 　　臺灣目前農產食品的交易活動主要在公開市場進行，或是買方於現場逐批看貨、拍賣和議價，此為最常見的兩種決價方式，參與不同運銷階段的成員大多獨立運作，欠缺互動、協調及整合的機能。面對不同消費者族群之異質性需求，社會大眾也要求嚴格制定農產食品安全法規，並落實執行產品安全檢驗，處在這樣的產業環境氛圍，農產食品運銷業者做好食品安全之全面品質管理，已是基本任務與職責(如圖三)。 　　供應鏈體系如何強化體系內參與成員之協調與整合性，促進各階段成員緊密配合運作，成為能否於競爭市場中勝出並永續經營的重要關鍵。圖四揭示新情勢下，農產食品運銷的供應體系發展之雛型。 　　為促進參與成員間相互合作和彼此信任，加快整體供應鏈對市場變化的回應，訊息共享是參與成員應有的基本理念；不僅能快速了解目標顧客的特定需求，優化生產和運銷作業，更有助於降低供應鏈的運營成本。為進一步提昇運銷技術效率，導入與運用現代ICT和物流技術，使供應鏈各環節能更緊密地相互協調，確保能適時且適量，提供符合消費市場需求屬性、以及安全的農產食品。 肆、參考文獻 　　本文摘錄改寫自：李皇照 ，2016，”臺灣農產品運銷體系演進之趨動力與新情勢”，收錄於臺灣農產運銷發展史，第四篇第一章，第338頁至358頁。

美國史丹佛大學研究團隊利用中華根瘤菌屬微生物進行生物遺傳工程，觀察黃龍病在特定實驗環境下的感染情況與其性狀表現，並根據蛋白之螢光表現，利用高通量篩選技術，最終找出130種具抑制感染基因表現的化合物。

英國華威大學研究團隊以2001年、2007年的畜牧疫情進行防疫資訊與經濟效益的盤點，發現當期全國性禁令頒布造成農業與觀光收入大為銳減，若將頒布令由全國性改正為限度分區實施禁令規劃，能有效控制疫情，同時也能減少非必要之經濟損失。

印度國家生物學中心塔塔基礎科學研究所研究發現，植物揮發性物質可誘發斜紋夜蛾提高自體的免疫反應，藉此改變寄生蜂的寄生行為。然而是否存有其他的免疫機制？將更進一步進行相關植食昆蟲與植物間的生存機制研究作為論證。

農業科技文案最怕被形式卡住，一旦流於形式而缺少自己的創意，那就不是好的農業科技文案。因此如何培養創意及想像力，且靈活運用於淺顯易懂文字中，融入農業科技元素，並帶出文章主旨及傳達的資訊，讓一般大眾都願意看的科技資訊，為本影片最大的目的。 　　農科院柴幗馨副管理師用生動活潑的說明方式，教導如何建立拆解科學新聞之能力，並輔以四不一要口訣、閱讀年齡設定15歲及到三角敘述等技巧，讓農業科技文案行銷不再困難，打破農業科研人員在科技文案撰寫上的心魔。

如何將一己的概念說服群眾、化為無窮機會在科研職場上，擁有精良的簡報製作能力及口頭報告能力，儼然成為每位科研人員不可或缺的能力之一。 　　台灣農業科技資源運籌管理學會-李宜映執行長，針對科研人員常見的簡報呈現問題及製作進行說明，結合範例輔助瞭解製作簡報之目標、要素、提升簡報質感技巧，以及報告時所需具備的態度及呈現能力，來強化科研人員的綜合邏輯、視覺化及表現力，讓科研成果更具吸引力。

「科技與創新」正在徹底改變農業未來，而台灣農業未來趨勢會是什麼怎樣面貌呢？思考如何導入科技策略及能量，協助農民智慧化耕種、提升產能，甚至藉由科技創新產銷模式，打造超越傳統農業的產值，協助台灣未來農業轉型是亟需思考的議題。 　　台灣農業科技資源運籌管理學會-李宜映執行長透過全球農業重要百大問題以及日本新興研究趨勢進行延伸探討，除了瞭解全球農業相關議題現況，再進一步引導思考台灣的農業問題為何，需要作出怎樣的改變，激發情境想像和科技創新思維，以因應現在的農業趨勢，做出真正有貢獻及成效之研究。盼能藉此喚起對於台灣農業現況及未來農業科技趨勢的省思及想法。

因應我國農業面臨氣候變遷加劇影響區域農業生產、從農人口高齡化導致勞動力缺口，以及經濟貿易自由化等衝擊與挑戰，行政院農業委員會爰積極推動「新農業創新推動方案」，並規劃配套之農業科技策略以協力並加速落實預期目標。 　　本影片透過四個面向，即如何來的、如何鏈結、如何做的與如何應用詳細介紹新農業科技政策轉譯成創新農業方案的原因與方法。藉由參酌全球與農業相關之環境、社會及經濟發展現況趨勢以及盤點重要農業既有科研基礎，讓既有之農業科技基礎，適時調整科技資源配置，以達科技創新，生態永續與價值共享的目的，並冀望透過連結生產，生活與生態，讓農業擁有可預測性，滿足國內需求。另外，透過收集產、學、研等各界專家之建議，進行各項科技政策與措施之效度與強度評估，將科技政策導向新農業創新推動方案。使科研人員及相關人士更明瞭政策制定的原因與走向，並對於科技文案的撰寫也有更明確的方向。

THE FARM座落於非觀光區的千葉縣鄉下，但如今一年有20萬人海內外旅客特地來體驗田園自然生活，營業部長毛利公紀表示將會發想更多戶外活動和開發住宿環境。

荷蘭出現共享農場，為防全球暖化導致這低窪國家遭淹沒，200個家庭決定改變飲食及農作方式，共同營運合作社自給自足，從離家不遠的農場直接獲取蔬果、肉類等糧食。 　　法新社報導，荷蘭南部的博克斯特爾（Boxtel）合作社由當地數以百計消費者組成，共同決定種植的數十種蔬果，並雇用農民照料供應肉類及雞蛋的15頭乳牛、20隻豬及500隻雞。 　　大家農場（Herenboerderij）合作社共同負責人柯亭（Douwe Korting）說：「成員主要目標是採行較能永續的方式，吃到天然產品，並讓產地靠近居住地。人們真的開始看見不同飲食方式的改變是至關重要的。」 　　支付2000歐元（約新台幣6萬9602元）的入社費，即可用一人每週10歐元（約新台幣348元）的價錢，自共享農場取得當地各類當季食材。只要從城裡騎腳踏車10分鐘，就可抵達這片占地20公頃的農場。 　　大家農場負責人驕傲地表示，這些新鮮食物現在占500人三餐的6成。創辦人范德維爾（Geert van derVeer）表示，農場的指導原則是「就算使用新科技，所有事物也要環繞著自然的需求與資源」。 　　根據荷蘭中央統計局（CBS），集約式農業成功讓荷蘭成為僅次美國的全球第2大農業出口國，共享農場在這個國家是個破天荒的想法。但這個1/4國土低於北海（North Sea）海平面的國家，對全球暖化特別沒有抵抗力，科學家更認為農業是造成暖化的要角。 　　聯合國（UN）近來發布報告警告，為遏止全球暖化，得儘快改變世界各國目前用土地生產糧食的方式，否則糧食安全與健康將會陷入風險之中。 　　范德維爾表示：「如果想讓雙腳保持乾燥的話，我們的生產系統與飲食方式需要有根本上的改變。」 　　荷蘭農業部長史考登（Carola Schouten）6月揭曉1.35億歐元的新補助計畫，要幫農場主往「循環」農業轉型。這份計畫目的是「不再盡可能低價生產，而是在生產時把原物料的損失減到最少，以及管理土壤、水與自然」。 　　隨著第2座共享農場要在荷蘭中部開張，范德維爾強調，擁抱更簡單的農產方式，不代表要避開新科技。他說：「農業發展道路過去幾年逐漸變窄，現在撞上牆了。我們在運用今日的科技之際，必須回到1950年代的農耕方法，因為當時我們還知道自己在做什麼。」 　　柯亭也說：「肯定的是，農業必須得改變。」

香蕉(banana, Musa spp.)是全球最盛行的水果之一，在2050年人口即將突破100億大關之際，香蕉市場需求必然逐年上升。然而，香蕉栽培作業上，除面臨到氣候變遷與極端氣候等環境衝擊外，也面臨到植物病蟲害的影響，常見的香蕉病害包含萎凋病與葉斑病等。這些病蟲害在近期同樣受氣候變遷、國際貿易頻率增加等因素影響下，增加其病原傳播的機會及規模。如何於第一時間有效地阻止病蟲害由少數受感染個體擴散至整片香蕉園，將是香蕉病蟲害防治的一大挑戰。總部位於南美洲哥倫比亞(Colombia)的國際熱帶農業研究中心(International Center for Tropical Agriculture，簡稱CIAT)便開發出基於人工智慧(artificial intelligence，簡稱AI)的影像辨識技術，並整合至用於行動應用程式(mobile application，簡稱app)，以方便進行遠端操作及管理。 　　運用最新的人工智慧技術，國際熱帶農業研究中心的研究團隊以深度學習(deep learning)改善系統影像辨識能力。研究團隊首先自2萬筆圖像中訓練系統分辨不同的香蕉疾病並利用病害特徵建立遠端資料庫，再透過行動應用程式拍攝並紀錄植株、花序、果實等疑似染病處並回傳至遠端伺服器，待遠端伺服器紀錄拍攝地點與分析影像資訊後，行動應用程式便會在行動裝置端顯示患病植株可能感染的疾病，並提供相關防疫資訊。 　　現有的作物病害偵測模型(crop disease detection model)僅能透過葉片病徵進行判斷並僅限處理背景單純之影像，研究團隊所開發的行動應用程式可提供功能更強大的影像辨識技術，除了可鑑別出所有植株可能的病害特徵，該行動應用程式亦具備低解析度圖像辨識、降低背景雜訊等影像優化處理技術，使疾病診斷結果更精確。 　　研究團隊將這套應用程式命名為Tumaini (英譯：hope，即希望)，在研究團隊的推廣及輔導下，蕉農已可透過簡單的手機程式操作，在第一時間獲得最新的香蕉病害資訊。此外，Tumaini所蒐集回傳的病蟲害影像、拍攝地等資訊，可進一步提供做為病蟲害防治監測的依據。 　　開發團隊所發表的最新研究指出，該項目將人工智慧用於病蟲害影像辨識的技術，可提供高達90%的辨識成功率，有效地診斷出受感染的5種主要病害與1種主要害蟲。研究團隊並表示，雖然Tumaini仍屬測試階段，但該行動應用程式在將來具有彙整無人機影像、衛星影像的潛力，可幫助弱勢地區更容易獲取最新的作物病蟲害資訊。【延伸閱讀】農業自動化機械國際產業概況與應用 　　行動應用程式Tumaini由國際熱帶農業研究中心、美國德州農工大學(Texas A&M University)、印度IIAT (Imayam Institute of Agriculture and Technology)等單位共同開發，研究經費由國際農業研究諮商組織(Consultative Group for International Agricultural Research，簡稱CGIAR)所管理的根莖類作物與香蕉(Roots, Tubers and Bananas，簡稱RTB)計畫提供。詳細的應用程式演算法與深度學習模型已發表在<Plant Methods>。

隨著智慧農業技術的日益高速發展下，藉由無人機、大數據、農業生產管理系統等自動化先進技術之應用，所帶來之效益將有效解決勞動力不足問題與提升農作業生產效率。